Erbschafts-/Schenkungssteuer und Nachfolgeberatung
Ganzheitliche Konzepte zur Vermeidung ungewollter Steuerbelastungen.
Unsere Dauermandanten stehen irgendwann vor der Frage, wie das Vermögen (Betriebsvermögen, Immobilien, Kapitalvermögen) an die nächste Generation übertragen werden kann, ohne dabei ungewollte Steuerbelastungen (Erbschaft- oder Schenkungsteuer) auszulösen. Wir unterstützen bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts, sowie bei der Umsetzung in Zusammenarbeit mit Notaren.
Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch der Umgang mit dem Ehepartner. Auch hier beraten wir zu Fragen des Güterstands und mithilfe welcher Gestaltungsoptionen eine gewünschte Vermögensverteilung erreicht werden kann (z.B. durch Zugewinnausgleich).
Die Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen und die Strukturierung dessen spielt bei der Übertragung von Unternehmen eine besondere Bedeutung. Hier gilt es Fehler zu vermeiden und eine realistische Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens einzunehmen.